La nutrition infantile en Chine : quels relais de croissance pour ce marché en mutation ?

La nutrition infantile est un segment qui comprend les laits infantiles 1^er âge (0 à 6 mois), 2^ème âge (6 à 12 mois), 3^ème âge ou dits de croissance (12 mois à 3 ans) et les autres aliments pour bébé. Ce marché représentait 77 milliards de dollars au niveau mondial en 2022 et sa croissance serait estimée à + 7 % d’ici 2027 [1]. Quelle est la place de la Chine dans cette dynamique globale ? Faisons le point sur le marché de la nutrition infantile en Chine.

Le marché mondial de la nutrition infantile est dépendant de la Chine

La Chine domine le marché mondial de la nutrition infantile

En valeur comme en volume, la Chine est le premier pays sur le marché mondial de la nutrition infantile avec près de 50 % de part de marché en valeur. Fort d’une croissance à deux chiffres entre 2004 et 2019, ce marché a vu sa valeur passer de 2 à 24 milliards de dollars [2]. En 2019, la Chine comptait pour près de 2/3 de la croissance mondiale du secteur [2] .

On estime que sur la catégorie des laits en poudre, le marché de la nutrition infantile en Chine représente un volume de 900 000 T par an, en incluant les consommations en grandes surface, le grey market et les achats sur internet.

Une démocratisation récente mais limitée par la crise démographique chinoise

La démocratisation de la nutrition infantile en Chine est relativement récente. Ce n’est qu’à la fin du 20^ème siècle voire au début du 21^ème que la demande en laits infantiles a pris de l’ampleur.

Au cours des dernières décennies, le marché a été influencé par différents facteurs. Sa croissance a d’abord longtemps été alimentée par l’urbanisation des modes de vie, le développement de la classe moyenne et l’augmentation de l’emploi des femmes. L’ensemble de ces facteurs ayant conduit à une diminution de l’allaitement [2].

Depuis quelques années, le marché de la nutrition infantile en Chine connait un net ralentissement de sa croissance, en lien direct avec la crise de la natalité que connait le pays. Entre 2017 et 2021, le nombre de naissances est passé de 17,2 à 10,6 millions. Pour 2023, le Bureau National des Statistiques chinois prévoit un chiffre annuel de seulement 8,5 millions. Conséquence directe : la consommation chinoise de laits infantiles a diminué de 6 % en volume entre 2017 et 2021 [3].

Cette crise de la natalité s’explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels :

• • • Le coût important de l’éducation par enfant : plus de 15 fois le revenu disponible par habitant en 2021 [4]
    • La baisse du nombre de femmes en âge de procréer
    • Le manque de femme par rapport au nombre d’hommes et les difficultés de rencontres
    • Le coût du logement
    • L’évolution du modèle familial et des modes de vie

Et à cela s’ajoute l’absence d’effet des politiques gouvernementales chinoises mises en place et autorisant les familles à avoir un deuxième voire un troisième enfant.

Quelles sont les tendances sur le marché de la nutrition infantile en Chine ?

Des acteurs locaux de plus en plus puissants

Après des années de méfiance à la suite de la crise de la mélamine en 2008, les consommateurs chinois retrouvent peu à peu confiance en leurs producteurs locaux de formulations infantiles. Une dynamique qui a été encouragée par les pouvoirs publics puisque dès 2019, le gouvernement a publié le « Plan d’action pour la promotion de la poudre de lait infantile domestique » [5]. La production locale a ainsi fortement augmenté, faisant bondir la part de marché en volume des acteurs chinois sur leur propre territoire de 19 % en 2016 à 38,8 % en 2021 [7] .

Dans ce contexte où la demande en formulations infantiles diminue et dans lequel la production locale croit, la Chine a réduit ses importations de laits infantiles de plus de 20 % entre 2020 et 2021 [6,7]. Certains grands acteurs internationaux se sont même désengagés face à l’évolution de la conjoncture du marché. Conjoncture complexifiée par l’implantation de nouvelles règlementations chinoises visant à réduire le nombre de formulations commercialisées.

Deux tendances à contre-courant : la premiumisation et l’accessibilité du marché

Ces dernières années, deux tendances contradictoires animent le marché de la nutrition infantile en Chine. D’une part la demande en produits premium augmente significativement. Ce segment est en effet passé de 24 % de part de marché en valeur en 2016 à 47 % en 2020. Cette part devrait même atteindre 58 % d’ici fin 2023 [8]. Cependant, les produits premium étant significativement plus chers, si la croissance parait importante en valeur, elle est en réalité limitée en volume car ces produits restent peu accessibles pour la plupart des parents chinois.

D’autre part, on observe une montée en puissance d’offres plus accessibles, insufflée par les politiques gouvernementales chinoises. Ces décisions ciblent principalement la classe moyenne pour inciter ces populations à avoir des enfants et ainsi commencer à enrayer la baisse de la natalité.

Un marché en pleine mutation laissant présager d’une redistribution totale des cartes

Le marché de la nutrition infantile en Chine semble ainsi prendre 2 vitesses opposées dans une conjoncture globale moins dynamique que les années précédentes. Un marché à deux vitesses sur lequel la course à la valorisation reste marquée par l’innovation avec, par exemple, les formulations au lait de chèvre ou de brebis, et la recherche de solutions pour proposer des formulations plus économiques en réponse à la demande de la classe sociale moyenne. Ce marché méritera ainsi toute notre attention dans les années à venir …

Poursuivrez votre lecture sur le sujet, pour mieux comprendre l’intérêt des ingrédients laitiers dans les formules infantiles.

Sources :
[1] MordorIntelligence, Infant nutrition market – growths, trends, COVID-19 impact, and forecasts, 2022
[2] Businesswire, China Infant Formula Market Size, Trends & Forecasts 2021-2025, 2022
[3] Globaldata, China Baby Food Market Size by Categories, 2021
[4] YuWa Population Research, Jefferies, OECD, National Bureau of Statistics, 2022
[5] Les Echos, Chine, lait infantile, Nestlé, Danone : Petit empereur deviendra grand, 2021
[6] Eucolait, China Infant Formula, 2021
[7] Statista, Market size of infant formula in China, 2021
[8] Frost and Sullivan report, 2021