COVID-19 : quel impact sur le marché de la nutrition sportive ?

Le marché de la nutrition sportive est un marché très conséquent qui a connu une forte croissance ces dernières années. En 2019, le marché mondial s’élevait à 21,6 milliards de dollars US, contre 15,1 milliards en 2015^[1]. Cette croissance s’explique notamment par l’élargissement de la cible de consommateurs. Le secteur a aussi bénéficié de l’importance croissante accordée au maintien de la forme physique : un mode de vie avec de l’exercice devenant un choix de vie pour de nombreuses personnes. Les perspectives sur les années à venir étaient elles aussi positives. Un rapport de Grand View Research^[2] confirmait le fort potentiel de cette industrie, mettant aussi en avant la forte augmentation du nombre de salles de sport, l’urbanisation et l’augmentation du niveau de vie des potentiels consommateurs.

L’arrivée de la COVID-19 a bouleversé ces prévisions, quels seront donc les impacts de cette épidémie sur les consommateurs et sur ce marché déjà très concurrentiel ? Les marques peuvent-elle en tirer des opportunités ?

Même si les effets à long terme ne sont pas encore connus, certains effets à court terme sont déjà visibles.

Qu’est- ce qui a changé avec l’arrivée de la Covid-19 ?

Evolution des habitudes de consommations

Globalement les acteurs de la nutrition sportive confirment tous avoir fait face à une baisse des ventes de produits à court terme^[3].

Les différentes mesures de confinement et de distanciation sociale liées à l’épidémie de Covid-19 ont fortement limité les possibilités d’exercice. Les salles de sport fermées, les manifestations sportives suspendues ont affecté les habitudes, que ce soit de pratique du sport ou de consommations, liées à un mode de vie sain.  L’activité physique étant certainement moins intensive, la consommation de produits de nutrition sportive en a été affectée. De plus les baisses de revenus ont amené les consommateurs à reprioriser ce qui était nécessaire pour eux et à limiter les dépenses non essentielles comme les produits de nutrition sportive. Enfin les prix relativement élevés des produits de nutrition sportive et le ralentissement économique attendu peuvent contribuer à mettre le marché sous pression.

Alors que la pandémie impacte les ventes de produits destinés aux sportifs dans le cadre de leur entrainement, les produits permettant une meilleure gestion du poids peuvent tirer leur épingle du jeu. En effet, à cause des mesures de confinement certains consommateurs disent être en manque d’exercice et ont été confrontés à une prise de poids^[4].

Alors que la pandémie impacte les ventes de produits destinés aux sportifs, les produits permettant une meilleure gestion du poids peuvent tirer leur épingle du jeu.

Enfin avec la mise en place du télétravail de manière plus générale, les ventes de produits à emporter tels que les barres protéinées ou les boissons sont également sous pression.

Figure 1 :Problèmes rencontrés par les consommateurs suite à l’épidémie de COVID 19^[4]

Nouvel objectif : un mode de vie plus sain ?

L’épidémie de COVID-19 a remis en cause certaines habitudes et a mis en exergue les bénéfices d’un mode de vie plus sain qui devient une priorité pour les consommateurs.

Figure 2 : Evolution des priorités suite à l’épidémie de COVID 19 ^[5]

Cela passe par faire de l’exercice et manger plus sainement. Certains consommateurs avaient  déjà changé leurs habitudes pendant le confinement. C’est pourquoi, on a assisté à l’explosion du sport à la maison.

Figure 3 : Mai 28-Juin 4, 2020; Corée du Sud: 500 internautes âgés de 18-45+, Mai 26-28, 2020^[6]

Les jeunes consommateurs sont les utilisateurs les plus fréquents des services de cours en ligne. Cependant, les consommateurs plus âgés constituent aussi une opportunité car les habitudes évoluant, ils deviendront certainement adeptes de ces services.

Figure 4 : % finissant un programme de fitness à la maison^[7]

Cette prise de conscience de l’intérêt de prendre soin de sa santé devrait perdurer et permettra de diversifier et augmenter la base de consommateurs.

Comment s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs ?

Aucune industrie n’est épargnée par la crise sanitaire internationale de la COVID 19 qui perturbe la manière dont les consommateurs trouvent, achètent et utilisent les produits et notamment les produits de nutrition sportive.

Cependant comme dans tous les défis, de nouvelles opportunités se créent et incitent à innover et à se renouveler.

L’épidémie de COVID-19 a réveillé le besoin de prendre soin de soi et renforcer sa santé notamment au travers de l’alimentation et de la pratique de l’exercice.

La cible de consommateurs de produits de nutrition sportive s’était déjà élargie. On peut désormais diviser en 3 groupes les consommateurs : les grands sportifs ou athlètes qui comptent de nombreux entraînements par semaine, ensuite, les sportifs actifs qui s’entraînent deux à trois fois par semaine, enfin,  les utilisateurs occasionnels qui font peu voire pas de sport mais voient dans les produits de nutrition sportive, l’occasion d’adopter un mode de vie plus sain.

L’épidémie de COVID-19 a réveillé le besoin de prendre soin de soi et renforcer sa santé notamment au travers de l’alimentation et de la pratique de l’exercice. Avec l’arrivée de ces nouveaux consommateurs, les attentes seront de plus en plus nombreuses et différentes, c’est pourquoi la nutrition personnalisée sera un enjeu majeur pour de nombreux industriels du secteur. Les consommateurs seront plus vigilants et de mieux en mieux informés sur la manière de se maintenir en bonne santé et de ralentir le vieillissement. Ils attendront des produits composés d’ingrédients de haute qualité qui répondront à leur besoins spécifiques.  Les produits pourront être différents en fonction de l’âge du consommateur ou encore adaptés aux besoins spécifiques des femmes. Un autre besoin va se renforcer et cela même en nutrition sportive : les produits naturels, peu transformés et il sera de plus en plus important pour les fabricants d’y répondre.

A mesure que la nutrition sportive touche une cible plus large, axée plus globalement sur la santé générale, les produits de nutrition sportive ne peuvent plus uniquement être enrichis en protéines. L’objectif sera de proposer des produits qui soient plus fonctionnels et combinés à d’autres ingrédients répondant ainsi à plusieurs problématiques : stress, sommeil, récupération confirmant l’idée que santé du corps et de l’esprit sont liés

Sources :

[1] Euromonitor 2019
[2] Grand View Research, Sport Nutrition Market Size, Share and Trend Analysis By Product, published February 2020
[3] ESSNA members’ survey, march and june 2020
[4] Mintel – 2000 internet users aged 16+
[5] Dynata/Mintel; Mintel’s Global COVID-19 Tracker
[6] Australia and South Korea: Dynata/Mintel; US: Lightspeed/Mintel, Mintel’s Global COVID-19 Tracker
[7] Lightspeed / Mintel taken from Mintel’s Leisure Review- UK, December2019 report