Le renouveau du marché de la nutrition sportive

La nutrition sportive est un marché historique en plein renouveau, avec une forte dynamique d’innovation. Ce sont désormais les consommateurs qui façonnent ce marché par leurs exigences. Les maitres mots ? Naturalité, protéines et efficacité.

La nutrition sportive, un marché à plus de 20 Bn$

Le marché de la nutrition sportive atteint 20 Bn$[1],[2] en 2020 avec un CAGR de 8 % attendu jusqu’en 2023. Les principaux acteurs de ce marché sont, sans surprise, l’Amérique du Nord et l’Europe. Ils représentent respectivement 37 % et 25 % du marché mondial. L’Asie-Pacifique est toutefois une zone à ne pas sous-estimer, avec 20 % du marché. En effet, tous les secteurs de la nutrition y sont en plein essor : sportive, infantile, bien vieillir…

Les Etats-Unis dominent le marché Nord-Américain. Souvent précurseurs sur les tendances, le marché de la nutrition sportive y est toujours en croissance. Il est aujourd’hui largement soutenu par l’augmentation des revenus de la population et un fort historique dans ce domaine. En effet, la pratique du sport y est plus répandue qu’ailleurs.

Concernant l’Union Européenne, près des 2/3 du marché sont détenus par l’Italie, l’Allemagne, la France et dominés par le Royaume-Uni en leader. Les produits de nutrition sportive sont d’ailleurs très prisés des consommateurs européens. Durant les 6 derniers mois, les ¾ des Européens ont acheté un produit de nutrition sportive[3].

Un secteur en pleine démocratisation 

Démocratisation de la pratique et de la consommation de produits de nutrition sportive

Le sport est devenu la vitrine du bien-être, au cœur des préoccupations des consommateurs.

La nutrition sportive est passée d’un marché de niche à une tendance de fond ces dernières années. Ces produits auparavant réservés à une population spécifique de bodybuilders, sont aujourd’hui consommés par un plus grand nombre. C’est notamment le cas des produits à base de protéines par exemple.Le sport est devenu la vitrine du bien-être, au cœur des préoccupations des consommateurs.

La croissance est également géographique, avec le développement du marché asiatique. Ce marché est notamment porté par l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs et leur prise de conscience de la nécessité de prendre soin de soi.

Répondre à toutes les demandes : hyper-segmentation du marché de la nutrition sportive

Les promesses se multiplient pour répondre aux différentes attentes et besoins des consommateurs : améliorer l’endurance, augmenter la performance, favoriser la récupération… Certains produits visent même des pratiques spécifiques : crossfit, course à pied, triathlon… Le type de produit est aussi un point de différenciation : barres, boissons prêtes à boire ou poudre à diluer, compléments alimentaires… Une hyper-segmentation qui répond aux attentes consommateurs en matière de personnalisation et de praticité.

Pour aller plus loin, certains produits s’adressent à la santé globale des sportifs. Ces derniers ciblent les personnes actives avec des promesses autour de l’immunité ou encore le bien-être digestif.

Qui consomme des produits de nutrition sportive ?

Les consommateurs traditionnels et historiques sont les bodybuilders et athlètes de haut niveau. Ce sont notamment de gros consommateurs de produits protéinés, avec 5 à 6 entraînements par semaine.

Depuis près de 5 ans, les profils se diversifient et stimulent la dynamique d’innovation du marché :

• • • Les sportifs actifs, avec 3 à 4 entraînements par semaine. Au-delà de la pratique sportive pour se maintenir en forme, cette cible a généralement des objectifs précis : prise de masse, perte de poids, challenges à relever…

• • • Les consommateurs tendances. Ils ne pratiquent pas d’activité en particulier, mais consomment des produits en vogue, dont les protéines. Ils considèrent les produits de nutrition sportive comme des produits sains et de bonne qualité nutritionnelle. Leurs critères de choix ? Des ingrédients bruts, produits clean labels, et une connexion forte aux réseaux sociaux.

• • • Les adolescents actifs, qui se tournent très tôt vers la nutrition sportive.

• • • Les femmes, à la recherche de produits « santé » spécifiquement conçus pour elles. Elles consomment également des produits de nutrition sportive à visée minceur.

Les grandes tendances du marché de la nutrition sportive

Le marché de la nutrition sportive a longtemps souffert de son image. Les scandales liés au dopage, l’image presque caricaturale des bodybuilders ou les produits à la perception peu naturelle ont terni la réputation de ce marché. Avec l’arrivée de nouveaux consommateurs, les attentes évoluent, et les acteurs de la nutrition sportive ont su se renouveler pour séduire le plus grand nombre.

Les consommateurs recherchent avant tout des produits clean label et naturels, qui les rassurent. Le clean label est un atout différenciant sur le marché de la nutrition sportive ! Au Royaume-Uni, 46 % des consommateurs pensent que le clean label signifie « bon pour vous » et 46 % que le produit est hautement nutritif[4]. Une tendance similaire dans le reste du monde.

Les consommateurs recherchent avant tout des produits clean label et naturels, qui les rassurent.

Les consommateurs sont aussi très attentifs aux ingrédients : la chasse aux sucres est ouverte et les protéines végétales sont également tendances sur ce marché. Enfin, la praticité est de mise : les formats nomades séduisent les consommateurs.

Au-delà de ces grandes tendances, le premier critère d’achat reste le goût du produit[5]. La notion de plaisir est de plus en plus présente dans le domaine de la nutrition, et le sport ne fait pas exception.

Les protéines : l’ingrédient le plus populaire du marché de la nutrition

sportive

Les produits protéinés représentent, en valeur, 82 % du marché[6] de la nutrition sportive. Parmi les ingrédients les plus utilisés : la protéine de lactosérum ou whey en anglais. Sur le marché Américain[7], les produits protéinés représentent un marché 10 fois plus important que les non-protéinés. En termes de croissance prévue, la différence est aussi impressionnante avec un CAGR prévu de 12 % pour les produits protéinés, contre seulement 5 % pour les non-protéinés (2018-2022).

La protéine est désormais considérée comme un ingrédient santé qui permet d’améliorer la qualité nutritionnelle d’un produit.

Les protéines, indispensables d’après les consommateurs

45 % des consommateurs estiment qu’ils doivent augmenter leurs apports en protéines lorsqu’ils pratiquent une activité physique régulière[8]. Un postulat de base qui va même au-delà de la pratique sportive. Les raisons citées par les consommateurs pour l’achat de produits protéinés sont multiples[9]. Parmi elles, la perte de poids (56 %), le développement musculaire (33 %), la récupération (27 %), ou encore la performance (24 %). De « nouvelles » raisons font aussi leur apparition, comme booster son système immunitaire (18 %) ou le développement personnel (24 %). La performance n’est plus la seule raison d’achat pour le consommateur.

Un ingrédient « santé », au-delà du sport

La protéine est désormais considérée comme un ingrédient santé qui permet d’améliorer la qualité nutritionnelle d’un produit. Elle est consommée de plus en plus couramment et non plus uniquement dans le domaine sportif. Une opportunité de taille pour les produits protéinés !

Pronativ®, une protéine naturelle de haute qualité

Pronativ® est une protéine sérique native, il s’agit d’une protéine dans sa forme la plus pure, avec un profil nutritionnel de qualité. En effet, elle est fabriquée directement à partir du lait via un process physique uniquement, sans utilisation d’additifs, ni produits chimiques. À l’exception de la première étape de la pasteurisation du lait, qui n’a aucun impact sur la qualité des protéines natives, Pronativ® est produite à basse température. Les protéines sont très proches de leur forme originelle dans le lait, le profil en acides aminés est optimisé et naturellement riche en acides aminés essentiels. C’est par exemple le cas de la leucine, qui est clé dans la synthèse musculaire. Grâce au process, nous sommes en mesure de fournir une poudre de protéine contenant jusqu’à 95 % de protéines sur base sèche.

Sa consommation induit une meilleure stimulation de la synthèse musculaire par rapport à d’autres protéines, ce qui est bénéfique pour la récupération et la performance musculaires. Son efficacité est aussi due à sa digestibilité et à la présence de fractions protéiques mineures telles que les immunoglobulines et la lactoferrine.

Avec son process de fabrication uniquement physique, Pronativ® est parfaitement alignée avec la tendance clean label. Elle permet d’obtenir des produits de nutrition sportive plus naturels avec un profil nutritionnel idéal, sans compromis sur le goût. Cela reste un point essentiel pour les consommateurs actuels.

Soutenue par 15 ans de recherche, la qualité de Pronativ® est indéniable. Ses bienfaits ont été cliniquement prouvés, notamment en ce qui concerne les performances sportives et la récupération après une séance d’entraînement. Ces différentes promesses permettent de répondre à l’hyper-segmentation du marché.

Pronativ® est donc une protéine qui s’inscrit pleinement dans les tendances du marché de la nutrition sportive.

La nutrition sportive et plus largement le mode de vie actif est un marché très tendance, sur lequel les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils recherchent des produits « clean label », efficaces mais toujours savoureux. De plus en plus lié aux attentes « santé », le marché est également largement soutenu par la tendance du bien vieillir. On consomme des produits de nutrition sportive dans l’optique de prendre soin de sa santé à long terme. Sur ce marché en plein essor, les protéines sont aujourd’hui indétrônables.

Sources : 

[1] Euromonitor, The Expansion of Sports Nutrition, 2019
[2] Actifs n°66, Le marché de la nutrition sportive poursuit sa croissance, 2019
[3] Lactalis avec Numerator, Understanding Protein Buyers, 2019
[4] Mintel, 2018
[5] Lactalis avec Numerator, Understanding Protein Buyers, 2019
[6] Actifs n°63, 2018
[7] Euromonitor, 2018
[8] Vitafoods insights, Fuelling the Sports Nutrition Sector, 2018
[9] Lactalis avec Numerator, Understanding Protein Buyers, 2019