Marché laitier chinois : quelles attentes de la part des consommateurs ?
Alors que la plupart des marchés laitiers européens devraient enregistrer une croissance modérée, la Chine présente un potentiel de croissance intéressant avec un CAGR de 8% en 2021[1]. Quelles sont les attentes des consommateurs ? Et comment y répondre pour conquérir le marché laitier chinois ?
Le marché laitier chinois en quelques chiffres : un marché en fort développement
Le marché laitier chinois est en forte croissance. Le gouvernement encourage fortement le développement de la filière laitière à l’échelle nationale. L’objectif est notamment d’atteindre un taux d’autosuffisance en lait de 70%[2] . La production de lait a ainsi augmenté de 23% en 3 ans pour atteindre 37 millions de tonnes[2] . Une production en hausse donc, mais qui n’est cependant pas encore suffisante pour couvrir les besoins de toute la population.
La Chine est désormais le 5ème producteur de lait au monde, après l’Inde, l’Union Européenne, les Etats-Unis et le Pakistan [2] . Cela n’est pas sans lien avec la hausse de la consommation de produits laitiers par habitant observée ces dernières années.
La Chine est désormais le 5ème producteur de lait au monde
Ce fort développement du marché laitier chinois est tiré par des acteurs puissants. En effet, 2 groupes chinois se classent parmi les 10 premières entreprises laitières mondiales en termes de ventes. Il s’agit de Yili, (en 5ème position avec un chiffre d’affaires de 13,4 milliards de dollars) [3] et de Mengniu qui se classe 8ème au niveau mondial avec 11,9 milliards de dollars [3] de chiffre d’affaires.
Les attentes des consommateurs chinois : entre promesses santé et originalité
Fonctionnalité : la tendance des produits laitiers aux promesses santé
La Chine dispose actuellement d’un contexte nutritionnel avec des enjeux forts. Apports insuffisants en calcium, épidémie d’obésité touchant plus d’un chinois sur 2… Autant de facteurs à l’origine d’une forte prise de conscience. En effet, les Chinois font de plus en plus attention à l’impact de leur alimentation sur leur santé, et choisissent désormais leurs aliments en fonction de leurs préoccupations santé.
Le marché laitier chinois est façonné par cette tendance : les consommateurs sont à la recherche de produits répondant à un besoin nutritionnel spécifique. Ainsi, les yaourts peuvent être enrichis en vitamines, en minéraux ou en protéines pour répondre à d’éventuelles carences.
Pour vous accompagner dans l’enrichissement de vos produits laitiers, Lactalis Ingredients dispose de solutions, notamment avec Pronativ® – Caséine Micellaire Native pour la réalisation de yaourts hyper-protéinés.
les consommateurs sont à la recherche de produits répondant à un besoin nutritionnel spécifique
Parmi les principales promesses santé recherchées par les consommateurs chinois, nous pouvons citer la digestion, et plus précisément les allégations de santé autour des probiotiques. En effet, 77% des consommateurs chinois consomment des yaourts pour améliorer la digestion [4] Les produits positionnés sur la croissance des enfants performent également très bien.
De plus, nous pouvons observer des attentes de plus en plus sophistiquées. Ainsi, sur des promesses comme l’immunité, l’allégation « muqueuse saine » (première ligne de défense immunitaire) est une allégation courante sur le marché laitier chinois. De plus, sont apparus sur le marché des yaourts à « faible Indice Glycémique » pour prévenir l’apparition du diabète [5].
Enfin, le segment de la beauté n’est pas en reste puisque le marché a vu fleurir des yaourts promouvant « la beauté de l’intérieur » grâce à du collagène pour l’élasticité de la peau [5] .
Une culture et des goûts à prendre en compte
Pour s’installer sur un nouveau marché, il est essentiel de prendre en compte la culture et les goûts des consommateurs d’un pays. En l’occurrence, la Chine apprécie les saveurs exotiques, des fromages aromatisés avec des saveurs sucrées par exemple.
De plus, certaines habitudes de consommation des Chinois engendrent des défis techniques. Le marché laitier chinois dispose notamment de beaucoup de produits laitiers « ambiants ». Cela induit un certain nombre de nouvelles contraintes, notamment concernant la stabilité du produit tout au long de sa durée de vie. Lactalis Ingredients vous propose une solution pour y répondre avec sa poudre de lait écrémé UHT, une poudre de lait stable thermiquement afin de réduire l’encrassement de vos lignes de production. Son bas taux de spores thermophiles garantit la stabilité et la qualité bactériologique de vos produits tout au long de leur vie.
Naturalité et transparence dans la filière laitière : de plus en plus prônées en Chine
Même si moins ancré qu’en Europe, le besoin de transparence et de naturalité commence à émerger en Chine. Le consommateur est à la recherche de recettes plus propres, avec moins d’ingrédients, et souhaite davantage d’informations sur le produit. Pour répondre à cette attente émergente, les industriels présents sur le marché chinois commencent à proposer des yaourts « zéro additif », exempts d’épaississants, d’édulcorants, de colorants et d’arômes artificiels[1] .
Ainsi, les consommateurs chinois sont à la recherche de produits laitiers répondant à des bénéfices santé spécifiques, tout en étant naturels et sains. Au-delà de l’innovation produit, d’autres pistes sont à explorer pour conquérir le marché laitier chinois, notamment au niveau de la distribution et de la communication. Le e-commerce ou encore l’influence sont des tendances très ancrées en Chine : 81% des Chinois déclarent faire confiance aux influenceurs. Il est donc possible de cibler les consommateurs chinois à travers leurs réseaux sociaux, comme WeChat, Weibo, Yizhibo ou encore Xiaohongshu [6] .
Pour aller au-delà du marché laitier chinois, et en découvrir davantage sur les tendances du marché asiatique, Lactalis Ingredients vous conseille l’article : Marché asiatique : les tendances émergentes en nutrition adulte.
Sources :
[1] Mintel, A year of innovation in yogurt, April 2022
[2] Marie-Josée Cougard, When China launches the milk revolution, Les Echos, June 2022
[3] Mintel, KuRunData, Juin 2020
[4] AHFES, Dairy products: European market, consumption trends and innovation, May 2021
[5] Mintel, The Future of Yogurt and Desserts: 2022, April 2022
[6] CNIEL, Information and promotion program for European butter in Asia: Japan, South Korea, China, Taiwan 2021-2023